Nvidia (NVDA) Aktie: Wells Fargo und Bank of America optimistisch vor GTC

Kurzfassung

• Wells Fargo ist vor dem GTC 2026 optimistisch für NVDA und verweist auf historisch starke Kursentwicklungen nach den Events (3-monatige Outperformance gegenüber dem SOX-Index von bis zu 45 %).
• Bank of America bekräftigte sein Buy-Rating und ein Kursziel von 300 USD und stellte fest, dass NVDA mit etwa dem 17-fachen des erwarteten KGV (Forward-PE) handelt — nahe einem historischen Tief — nachdem der Blackwell-Ramp schätzungsweise 500 Milliarden USD kumulative Umsätze erzeugt hat.
• Von Nvidia wird erwartet, dass das Unternehmen einen Second-Generation co-packaged optic switch vorstellt sowie Updates zur Feynman-GPU-Familie und zu den Kyber NVL576-Racks liefert.
• Agentic AI treibt eine Renaissance der CPUs voran — Nvidias Vera CPU befindet sich in Produktion und ist in Meta-Rechenzentren im Einsatz, mit einem vollständigen Rollout geplant für 2027.
• Eine „stille Lieferkrise" baut sich im CPU-Markt auf: AMD und Intel warnen vor Lieferfristen von bis zu sechs Monaten und Preiserhöhungen von mehr als 10 %.

Nvidia geht mit Blick von Wall Street in das GTC

Nvidia (NVDA) geht mit Blick auf seine jährliche GTC-Konferenz (16.–19. März, San Jose) in das Event, wobei Analysten von Wells Fargo und Bank of America bullische Einschätzungen äußern. Wells Fargo unter der Leitung von Aaron Rakers sagte, sie seien „NVDA-Käufer vor dem Event" und verwiesen auf ein Muster starker Kursentwicklungen in den drei Monaten nach früheren GTC-Konferenzen. Historisch hat NVDA den SOX-Halbleiterindex im Durchschnitt um etwa 30 % übertroffen, mit einer Spanne von +12 % bis +45 %.

Der Analyst Vivek Arya von Bank of America bekräftigte ein Buy-Rating und ein Kursziel von 300 USD. Arya bemerkte, dass NVDA mit rund dem 17-fachen des erwarteten KGV handelt — nahe einem historischen Tief — selbst nach dem Blackwell-Produkt-Ramp, der laut Artikel schätzungsweise 500 Milliarden USD kumulative Umsätze erzeugt hat.

CEO Jensen Huang wird am Montag um 14:00 Uhr ET die Keynote halten und am Mittwoch eine Branchenrunde moderieren. Zu den Teilnehmern auf der Hauptbühne gehören OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft und Tesla.

Produkterwartungen auf dem GTC: Optik, GPUs, Racks

Es wird weithin erwartet, dass Nvidia seinen Second-Generation co-packaged optic switch vorstellt, der die co-packaged optic Technologie von Taiwan Semiconductor nutzt. Eine Massenproduktion wird nicht vor 2027 erwartet, mit einer erwarteten Run-Rate von rund 80.000 Einheiten.

Das Unternehmen könnte außerdem Updates zur Feynman-GPU-Familie und zum Kyber NVL576-Rack-System geben. Wells Fargo erwartet, dass Nvidia seinen Pipeline-Ausblick aktualisiert und womöglich sein kumulatives Umsatzziel von 500 Milliarden USD auf über 600 Milliarden USD bis 2026 anhebt. Rakers hob außerdem hervor, ob Nvidia seine Schätzung von 3–4 Billionen USD pro Jahr für die weltweiten AI-Infrastruktur-Ausgaben bis 2030 revidieren wird.

CPUs rücken in den Mittelpunkt — Agentic AI treibt die Nachfrage

Neben GPUs vollzieht sich eine leisere Verschiebung, da Agentic AI (aufgabenorientierte KI, die Workflows über mehrere Agenten orchestriert) die Nachfrage nach Central Processing Units erhöht. Bank of America prognostiziert, dass der CPU-Markt sich mehr als verdoppeln könnte — von 27 Milliarden USD in 2025 auf 60 Milliarden USD bis 2030.

Nvidias Vera CPU soll sich in Produktion befinden und bereits in Meta-Rechenzentren eingesetzt werden, mit einem vollständigen Rollout für 2027 geplant. Tausende eigenständige Nvidia-CPUs laufen zudem am Texas Advanced Computing Center und im Los Alamos National Lab. Auf dem GTC wird erwartet, dass Nvidia ein reines CPU-Rack auf dem Showroom-Floor zeigt — ein Signal dafür, wie ernst das Unternehmen eigenständige CPU-Deployments nimmt.

Engpässe verschärfen den CPU-Markt

Der breitere CPU-Markt steht unter Druck. AMD und Intel haben Kunden vor Lieferengpässen gewarnt, mit Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten und Preiserhöhungen von mehr als 10 %, so Reuters. Forrests Norrod, Leiter des Data-Center-Geschäfts bei AMD, sagte, die Nachfragezuwächse in den vergangenen sechs bis neun Monaten seien „beispiellos" gewesen. Intel erwartet, dass die Lagerbestände dieses Quartal ihren niedrigsten Stand erreichen, prognostiziert jedoch eine Verbesserung der Versorgung bis Q2 2026.

Nvidia gibt an, bisher keine nennenswerten CPU-Versandverzögerungen gesehen zu haben; das Unternehmen führt dies auf seine Lieferkette zurück und darauf, dass die meisten Nvidia-CPUs zusammen mit GPUs in voll rack-skaligen Systemen ausgeliefert werden. Mercury Research schätzt, dass Nvidia im Q4 2025 einen Anteil von 6,2 % am Server-CPU-Markt hielt, hinter Intel mit 60 % und AMD mit 24,3 %.

Weitere Aktien, die durch GTC-Ankündigungen Bewegung erfahren könnten, sind AMD, Taiwan Semiconductor, Broadcom (AVGO), Intel und Marvell (MRVL).

Der Beitrag "Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC" erschien zuerst auf CoinCentral.

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