Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC

संक्षेप

• Wells Fargo GTC 2026 से पहले NVDA के प्रति आशावादी है, पिछले GTC सम्मेलनों के बाद के तीन महीनों में मजबूत प्रदर्शन (SOX इंडेक्स के मुकाबले 3-माह का आउटपरफॉर्मेंस लगभग 45% तक) का हवाला देते हुए।
• Bank of America ने अपना Buy रेटिंग और $300 का प्राइस टार्गेट दोहराया, नोट करते हुए कि Blackwell रैम्प के बाद भी NVDA ~17x forward PE के ऐतिहासिक निचले स्तर के पास ट्रेड कर रहा है, जिस रैम्प से अनुमानित $500 बिलियन के cumulative sales उत्पन्न हुए।
• Nvidia से दूसरी पीढ़ी का co-packaged optic switch और इसके Feynman GPU लाइन तथा Kyber NVL576 रैक के अपडेट की घोषणा की उम्मीद है।
• Agentic AI CPU पुनर्जागरण चला रहा है — Nvidia का Vera CPU निर्माण में है और Meta डेटा सेंटरों में तैनात है, पूरी रोलआउट 2027 के लिए योजनाबद्ध है।
• CPU बाजार में एक “शांत सप्लाई संकट” बन रहा है, AMD और Intel ने छह महीने तक की लीड टाइम की चेतावनी दी है और कीमतें 10% से अधिक बढ़ रही हैं।

Nvidia GTC की ओर वॉल स्ट्रीट के ध्यान के साथ

Nvidia (NVDA) अपना वार्षिक GTC सम्मेलन (16–19 मार्च, San Jose) शुरू कर रहा है और Wells Fargo और Bank of America के विश्लेषक इसमें बुलिश रुख दिखा रहे हैं। Wells Fargo के Aaron Rakers ने कहा कि वे “इवेंट से पहले NVDA खरीदने वाले हैं,” और पिछले GTC सम्मेलनों के बाद के तीन महीनों में स्टॉक के मजबूत प्रदर्शन के पैटर्न की ओर इशारा किया। ऐतिहासिक रूप से, NVDA ने औसतन SOX सेमीकंडक्टर इंडेक्स की तुलना में लगभग 30% बेहतर प्रदर्शन किया है, सीमा +12% से +45% तक रही है।

Bank of America के विश्लेषक Vivek Arya ने Buy रेटिंग और $300 का प्राइस टार्गेट दोहराया। Arya ने नोट किया कि NVDA forward earnings के लगभग 17x पर ट्रेड कर रहा है — जो ऐतिहासिक निचले स्तर के पास है — भले ही Blackwell प्रोडक्ट रैम्प ने अनुमानित $500 बिलियन के cumulative sales उत्पन्न किए हों।

CEO Jensen Huang सोमवार को 2 p.m. ET पर कीनोट देंगे और बुधवार को एक इंडस्ट्री पैनल का moderation भी करेंगे। मुख्य मंच पर OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft, और Tesla जैसे प्रतिभागी शामिल हैं।

GTC पर उत्पाद आशाएँ: ऑप्टिक्स, GPUs, रैक्स

Nvidia से व्यापक रूप से उम्मीद है कि वह Taiwan Semiconductor की co-packaged optic टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपनी दूसरी पीढ़ी का co-packaged optic switch पेश करेगा। वॉल्यूम प्रोडक्शन 2027 तक रैम्प नहीं करने की उम्मीद है, और अनुमानित रन-रेट लगभग 80,000 यूनिट्स के आसपास बताया जा रहा है।

कंपनी Feynman GPU लाइन और Kyber NVL576 रैक सिस्टम पर अपडेट भी दे सकती है। Wells Fargo उम्मीद करता है कि Nvidia अपनी पाइपलाइन आउटलुक को अपडेट करेगा, संभवत: 2026 तक के लिये cumulative revenue लक्ष्य को $500 बिलियन से ऊपर $600 बिलियन से अधिक कर सकता है। Rakers ने यह भी रेखांकित किया कि क्या Nvidia 2030 तक वैश्विक AI इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का अपना $3–$4 ट्रिलियन प्रति वर्ष का अनुमान बदल सकती है।

CPUs केंद्र चरण पर — Agentic AI मांग बढ़ा रहा है

GPUs के अलावा, एक शांत बदलाव चल रहा है क्योंकि agentic AI (जो कार्य-उन्मुख AI है और कई एजेंट्स के बीच वर्कफ्लो का समन्वय करता है) केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट्स की मांग बढ़ा रहा है। Bank of America का अनुमान है कि CPU बाजार 2025 के $27 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $60 बिलियन से अधिक हो सकता है।

Nvidia का Vera CPU कथित तौर पर उत्पादन में है और पहले से ही Meta डेटा सेंटरों में तैनात है, और पूरी तैनाती 2027 के लिए योजनाबद्ध है। हजारों standalone Nvidia CPUs Texas Advanced Computing Center और Los Alamos National Lab में भी चल रहे हैं। GTC पर Nvidia शो रूम फ्लोर पर एक CPU-only रैक दिखाने की उम्मीद है — यह संकेत है कि कंपनी standalone CPU तैनाती को कितनी गंभीरता से ले रही है।

सप्लाई संकट CPU बाजार को कसता जा रहा है

व्यापक CPU बाजार दबाव में है। AMD और Intel ने ग्राहकों को सप्लाई की कमी की चेतावनी दी है, डिलीवरी लीड टाइम्स छह महीने तक खिंचने और कीमतों के 10% से अधिक बढ़ने की खबरें Reuters के अनुसार सामने आई हैं। AMD के डेटा सेंटर हेड Forrest Norrod ने कहा कि पिछले छह से नौ महीनों में मांग में वृद्धि "अभूतपूर्व" रही है। Intel उम्मीद करता है कि इस तिमाही में उसकी इन्वेंट्री का स्तर सबसे निचला होगा लेकिन Q2 2026 तक सप्लाई में सुधार की उम्मीद जताई है।

Nvidia का कहना है कि अब तक उन्हें महत्वपूर्ण CPU शिपमेंट देरी नहीं दिखी है; कंपनी इसका श्रेय अपनी सप्लाई चेन और इस तथ्य को देती है कि अधिकांश Nvidia CPUs GPUs के साथ पूर्ण रैक-स्केल सिस्टम्स में शिप होते हैं। Mercury Research का अनुमान है कि Q4 2025 में Nvidia का सर्वर CPU बाजार में 6.2% हिस्सा था, Intel 60% और AMD 24.3% के पीछे।

GTC घोषणाओं से प्रभावित होने वाले अन्य स्टॉक्स में AMD, Taiwan Semiconductor, Broadcom (AVGO), Intel, और Marvell (MRVL) शामिल हो सकते हैं।

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