Nvidia (NVDA) Acciones: Wells Fargo y Bank of America alcistas antes de GTC

Resumen

• Wells Fargo es alcista con NVDA antes de GTC 2026, citando un desempeño histórico fuerte tras el evento (desempeño superior a 3 meses frente al índice SOX de hasta 45%).
• Bank of America reiteró su calificación Buy y un objetivo de precio de $300, señalando que NVDA cotiza cerca de un mínimo histórico de ~17x P/E a futuro tras el impulso del Blackwell que habría generado un estimado de $500 mil millones en ventas acumuladas.
• Se espera que Nvidia revele un switch óptico co-empaquetado de segunda generación y que aporte actualizaciones sobre su línea de GPUs Feynman y los racks Kyber NVL576.
• El Agentic AI está impulsando un renacimiento de las CPU: la Vera CPU de Nvidia está en producción y desplegada en centros de datos de Meta, con un despliegue completo planeado para 2027.
• Se está gestando una “crisis silenciosa de suministro” en el mercado de CPU, con AMD e Intel advirtiendo plazos de entrega de hasta seis meses y precios que aumentan más del 10%.

Nvidia entra en GTC con la atención de Wall Street

Nvidia (NVDA) se dirige a su conferencia anual GTC (16–19 de marzo, San Jose) con analistas de Wells Fargo y Bank of America expresando opiniones alcistas. Wells Fargo, liderado por Aaron Rakers, dijo que son “compradores de NVDA antes del evento”, señalando un patrón de fuerte desempeño de la acción en los tres meses posteriores a conferencias GTC anteriores. Históricamente, NVDA ha superado al índice de semiconductores SOX en aproximadamente 30% de media, con un rango de +12% a +45%.

El analista de Bank of America Vivek Arya reiteró la calificación Buy y un objetivo de precio de $300. Arya señaló que NVDA cotiza alrededor de 17x las ganancias a futuro —cerca de un mínimo histórico— incluso después del impulso del producto Blackwell, que el artículo cita como generador de un estimado de $500 mil millones en ventas acumuladas.

El CEO Jensen Huang dará el keynote a las 2 p.m. ET el lunes y moderará un panel industrial el miércoles. Los participantes en el escenario principal incluyen OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft y Tesla.

Expectativas de producto en GTC: óptica, GPUs, racks

Se espera ampliamente que Nvidia revele su switch óptico co-empaquetado de segunda generación usando la tecnología de co-packaged optic de Taiwan Semiconductor. No se espera que la producción en volumen se acelere hasta 2027, con una tasa de ejecución anticipada de alrededor de 80,000 unidades.

La compañía también podría proporcionar actualizaciones sobre la línea de GPUs Feynman y el sistema de racks Kyber NVL576. Wells Fargo espera que Nvidia actualice su perspectiva de pipeline, potencialmente elevando su objetivo de ingresos acumulados desde $500 mil millones por encima de $600 mil millones hasta 2026. Rakers también destacó si Nvidia revisará su estimación de $3–$4 billones por año en gasto global de infraestructura de IA para 2030.

Las CPU pasan al centro del escenario — Agentic AI impulsa la demanda

Más allá de las GPUs, se está produciendo un cambio más tranquilo a medida que el agentic AI (IA orientada a tareas que orquesta flujos de trabajo entre múltiples agentes) aumenta la demanda de central processing units. Bank of America proyecta que el mercado de CPU podría más que duplicarse, de $27 mil millones en 2025 a $60 mil millones para 2030.

Se informa que la Vera CPU de Nvidia está en producción y ya desplegada en centros de datos de Meta, con un despliegue completo planeado para 2027. Miles de CPUs independientes de Nvidia también están en funcionamiento en el Texas Advanced Computing Center y en el Los Alamos National Lab. En GTC, se espera que Nvidia muestre un rack solo con CPU en la sala de exposición —una señal de lo en serio que la compañía está tomando los despliegues de CPU independientes.

La escasez aprieta el mercado de CPU

El mercado más amplio de CPU está bajo tensión. AMD e Intel han advertido a los clientes sobre escasez de suministro, con plazos de entrega que se extienden hasta seis meses y precios que suben más del 10%, según Reuters. Forrest Norrod, jefe del centro de datos de AMD, dijo que los aumentos de demanda en los últimos seis a nueve meses han sido “sin precedentes.” Intel espera que el inventario alcance su nivel más bajo este trimestre, pero pronostica una mejora en el suministro durante el Q2 2026.

Nvidia afirma que no ha visto retrasos significativos en los envíos de CPU hasta ahora; la compañía atribuye esto a su cadena de suministro y al hecho de que la mayoría de las CPUs de Nvidia se envían junto con GPUs en sistemas a escala de rack completos. Mercury Research estima que Nvidia tenía una participación del 6.2% del mercado de CPU de servidor en el Q4 2025, por detrás de Intel con 60% y AMD con 24.3%.

Otras acciones que podrían moverse con los anuncios de GTC incluyen AMD, Taiwan Semiconductor, Broadcom (AVGO), Intel y Marvell (MRVL).

La publicación "Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC" apareció primero en CoinCentral.

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